In this chapter, you will learn how to use projects, which basically provide you with another useful way to illustrate analysis.
The difference: You can not only display analysis from one document, but use several documents, or configure your own custom screens. This is why the use of Projects is especially recommended, if you have to handle with a lot of documents and analysis.
In Figure 7.1, you can see how projects are structured.
Figure 7.1: The structure of a project
For each project, you will need to create Apps. In a second step, you can either attach existing documents to your App, or create a Custom Screen using Jscript. As we already know, Documents are structured in tabs, which will again show up in your Project.
To access your projects, click on "Projects" in the Navigation Menu.
Figure 7.2: Project overview
In Figure 7.2, you see an overview over all existing projects. As you can see on the right side, no Apps (= Project Entries) have been created yet.
Please note: To access an existing project, you need to have the access rights by the author of the project. How to handle the access management will be explained later in this article.
First steps
To create a project, press the button on the top right side. This option requires a "Portal Administrator" right (see Benutzermanagement). Enter a Project Name and a Project Description, and press "Save".
After its creation, a project is empty at first. We do now need to create Project Entries (= Apps), which allow you to define a custom view for publishing your documents. Click on "Create a Project Entry" to get started. Again, please enter a Name and a Description to describe your Project Entry.
Project Entry Type
If you want your Project Entry to be made of existing Documents, then select Document here.
You can now click on "Add linked Doc.", to add as many documents as you wish to. To remove a linked document, press the red "Remove" button next to the document, that you want to delete.
To configure a customized Project Entry, you can also select Custom Screen. This will bring up two fields, where you can choose an existing template, and enter an optional report configuration.
Templates are provided by Celonis. If you are struggling with your templates, please refer to your personal agent or to our Service Desk.
Working with Projects
To access the "frontend" of your project, you need to open the Portal. Click on "Go to Portal" in the top right corner.
As the portal is a very new and customized feature, it is yet only available after a configuration of Celonis. Again, please refer to your personal agent or to the Service Desk.
Permissions
Permissions can be set with a click on "Permissions", which will open a window, which is shown in Figure 7.3.
Figure 7.3: Project Permission
All registered users are listed at "Available users". To grant rights to a user, click on 
, which will move the user to the upper part ("Current permissions"), as can be seen in Figure 7.4:
Figure 7.4: Set Permissions
For each user listed under "Current permissions", you can set the following user rights to access the access to the project.
- V:Proj: The user can View the whole project, but without an E: role, he won't be allowed to edit anything in the project.
- E:Proj: The user can change the basic project settings (name & description).
- E:Entr: The user can change the Project Entries (=Apps).
- E:Docs: The user can change the linked documents
- E:User: The user can change the Project Permissions and access the window that we are about to edit.
diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Projekte nutzen, welche Ihnen im Allgemeinen eine alternative nützliche Möglichkeit geben, Ihre Analysen darzustellen.
Der entscheidene Unterschied zu regulären Analysen: Sie können nicht nur Analysen eines Dokuments auf einmal darstellen, sondern Analysen aus mehreren Dokumenten zusammenfügen, oder Ihre eigene Darstellung konfigurieren. Deshalb wird die Verwendung von Projekten insbesondere dann empfohlen, wenn Sie viele Dokumente und Analysen haben.
In Abbildung 7.1 sehen Sie, wie Projekte strukturiert sind:
Abbildung 7.1: Die Struktur eines Projekts
Für jedes Projekt müssen Sie Apps erstellen. In einem zweiten Schritt können Sie entweder bestehende Dokumente Ihrer App hinzufügen, oder eine Benutzerdefinierte Ansicht mit Jscript erstellen. Wie wir ja bereits wissen, sind Dokumente in Tabs organisiert, die auch in Ihren Projekten auftauchen werden.
Um auf Ihre Projekte zuzugreifen, klicken Sie auf "Projekte" im Navigationsmenü.
Abbildung 7.2: Projektübersicht
In Abbildung 7.2 sehen Sie eine Übersicht über alle bestehenden Projekte. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, sind keine Apps (= Projekteinträge) bisher erstellt worden.
Bitte beachten Sie: Um auf ein bestehendes Projekt zuzugreifen, benötigen Sie die Zugriffsrechte vom Autor des Projekts. Wie Sie damit umgehen, wird Ihnen später noch erklärt.
Erste Schritte
Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie den Button in der oberen rechten Seite. Diese Operation verlangt die Rolle "Portaladministrator"(siehe Benutzermanagement). Geben Sie einen Projektnamen und eine Beschreibung an, und klicken Sie "Speichern".
Nach seiner Erstellung, ist das Projekt zunächst leer. Wir erstellen nun Projekteinträge (= Apps), welche Ihnen eine Benutzerdefinierte Ansicht für Ihre Dokumente ermöglichen. Klicken Sie auf "Create a Project Entry" um anzufangen. Geben Sie auch hier einen Namen und eine Beschreibung für Ihren Projekteintrag an.
Project Entry Type
Wenn Sie Ihren Projekteintrag aus bestehenden Dokumenten erstellen möchten, wählen Sie "Document" an dieser Stelle aus.
Anschließend können Sie mit "Add linked Doc.." so viele Dokumente wie sie möchten hinzufügen. Um ein hinzugefügtes Dokument zu löschen, klicken Sie den roten "Löschen" Button neben dem Dokument, welches Sie löschen möchten.
Um einen benutzerdefinierten Projekteintrag zu erstellen, können Sie auch Custom Screen / Benutzerdefinierte Einstellung auswählen. Dies wird zwei Felder hervorbringen, wo Sie eine bestehende Vorlage auswählen können, und eine optionale Report - Einstellung vornehmen können.
Vorlagen werden von Celonis zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Probleme mit Vorlagen haben, wenden Sie sich an Ihren persönlichen Berater oder an unser Service Desk.
Mit Projekten Arbeiten
Um auf das "Frontend" von Ihren Projekten zuzugreifen, müssen Sie das Portal öffnen. Klicken Sie auf "Go to Portal" in der oberen rechten Ecke.
Da das Portal ein sehr neues und benutzerspezifisches Feature ist, ist es bis jetzt nur nach vorhergegangenen Konfiguration durch Celonis verfügbar. Auch hier bitten wir Sie, sich an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder unser Service Desk zu wenden.
Zugriffe
Zugriffe können mit einem Klick auf "Permissions" bearbeitet werden. Es erscheint das Fenster aus folgender Abbildung 7.3:
Abbildung 7.3: Zugriffsrechte
Alle registrierten Benutzer werden in "Available users" aufgeführt. Um einem Nutzer Rechte zuzuweisen, klicken Sie auf , wodurch der Benutzer in den oberen Teil bewegt wird ("Current permissions"), wie in Abbildung 7.4 zu sehen ist.
Abbildung 7.4: Zugriffe zuweisen
Für jeden Nutzer unter "Current permissions" können Sie individuell folgende Nutzerrechte zuweisen, in dem Sie die jeweiligen Checkboxes auswählen:
- V:Proj: Der Nutzer kann das gesamte Projekt sehen, aber ohne eine E: Rolle kann er nichts bearbeiten.
- E:Proj: Der Nutzer kann die Allgemeinen Projekteinstellungen ändern (Name & Beschreibung).
- E:Entr: Der Nutzer kann die Projekteinträge (=Apps) verändern.
- E:Docs: The Nutzer kann die verknüpften Dokumente verändern.
- E:User: Der Nutzer kann die Zugriffsrechte verändern und auf das Fenster zugreifen, welches wir gerade bearbeiten.
Um alle Rechte eines Benutzers zu löschen, klicken Sie auf das 
IconTo remove all rights from a user, click the icon.